ICS CCS 温 03.080 A 12 DB3303 州 市 地 方 标 准 DB 3303/T 020—2020 公共机构食堂阳光采购规范 2020 - 09 - 30 发布 温州市市场监督管理局 2020 - 10-10 实施 发 布 DB3303/T 020—2020 前 本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 言 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起 草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由温州市机关事务管理局提出及归口。 本文件起草单位：温州市机关事务管理局、温州市标准化科学研究院。 本文件主要起草人：潘利明、翁思琪、陈怡、沈双青 本文件为首次发布。 I DB3303/T 020—2020 公共机构食堂阳光采购规范 1 范围 本文件规定了公共机构食堂阳光采购的计划、审核和方式、招标信息公告、采购验收、物品管理、 供应商管理、信息化功能等。 本文件适用于温州市公共机构食堂的阳光采购管理。 2 规范性引用文件 本文件没有规范性引用文件。 3 术语和定义 3.1 阳光采购 sunshine purchasing 特指公共机构食堂按照“公开、公平、公正”的原则，从供应市场获取物品或服务作为自身资源的行 为，立足于科学化、合理化的管理，有效降低采购成本，提高工作效率，避免工作过程中的暗箱操作、 吃回扣等贪污腐败现象，是一种阳光下的采购和管理行为(以下简称“采购”)。（具体流程详见附录A） 4 基本要求 4.1 食堂采购和管理应遵行公开透明、公平竞争、公正诚实的原则。 4.2 市场调查员应 2 名及以上，调查价作为采购预算价，同等质量和规格型号物品的预算价不应高于 市场调查价。 5 采购计划 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 年采购计划 应制订采购期限内的采购物品种类清单及预计用量。 应结合市场调查情况，制订采购物品规格型号，规格型号的确定应具备竞争性。 应制订配送服务要求和供应商的资质要求。 月采购计划 应根据食材单价和预估就餐人数等核算成本，合理制定下个月采购计划。 应明确下个月采购食材的类别名称、规格型号、质量要求、配送方式等。 可参与食材质量验收，不可更改采购单价或配送供应商。 1 DB3303/T 020—2020 5.3 日采购计划 5.3.1 5.3.2 6 应制定月采购计划中每日所需食材的类别名称、规格型号、质量要求等采购清单。 应制定数量较少、规格型号复杂、缺少可比性、或使用时间较紧急的采购清单。 采购审核 根据采购计划所列的采购清单，对物品的实际需求、单价、数量、配送服务要求等进行审核。 7 采购方式 7.1 公开招标 7.1.1 7.1.2 7.2 可采用委托招标代理公司招标或依据《中华人民共和国招标投标法》自行招标两种方式。 日常所需的食材（不包含特色食材）、调味品、易耗品、其他大宗物资等采用公开招标方式。 询价采购 7.2.1 规格型号较统一、价格随季节性变化波动较大，可采用询价采购，供应商应 3 家及以上，询价 过程应记录存档，成交的价格应低于市场调查价。（具体单据可参见附录 B） 7.2.2 数量较少、规格型号复杂、缺少可比性或使用时间较紧急，可由采购人员进行市场比价采购， 采购人员应 2 人及以上。 7.3 竞争性谈判 7.3.1 规格型号较复杂、技术含量高的，可采用竞争性谈判，要组建谈判小组，谈判小组由不少于 3 人的单数组成，参加谈判的供应商应不少于 3 家。 7.3.2 谈判过程应记录存档，成交的价格应低于市场调查价。（具体单据可参见附录 C） 7.4 单一来源采购 7.4.1 7.4.2 8 具有一定地域特色的农产品，采用谈判形式对该类物品进行单一来源的定点采购。 招投标两次以上，可根据实际情况采取单一来源采购，成交的价格应低于市场调查价。 招标信息公告 8.1 招标信息发布。在网站或报纸等媒介公开发布招标公告，招标信息应包括招标内容、时间、要求 和评标细则、监督投诉部门联系方式等。 8.2 招标结果公示。在网站或报纸等媒介公示招标结果，招标结果应包括中标情况、监督投诉部门联 系方式等。 9 采购验收 9.1 验收小组应由不少于 2 名的人员组成，包括不少于 1 名的专职验收员和 1 名其他相关人员，不包 括采购人员。 9.2 采购物品无论多少、大小等都应验收，应采用图文对照的方式验收。 9.3 采购物品应有明确的验收标准，如招标文件、自定的验收文件等。 2 DB3303/T 020—2020 9.4 采购物品的规格型号、供应商、生产日期、保质期、质量、数量等应明确核对，记录存档。（具 体单据可参见附录 D） 9.5 新鲜食材还应按“一闻二看三摸”（即：闻气味，看规格、色泽，实物拿起来摸、揉等）的标准 验收。 9.6 具备食材检测的食堂，采购食材宜抽样检测。 9.7 有下列情况之一时，验收人员应拒绝验收： ——物料有效期已过期或已变质； ——发票等票据上的相关数据与实物的名称、规格、型号、质量、数量等不相符； ——非采购单上所列； ——物品与生产厂家不符； ——物料已损坏； ——购进单价高于招（议）标单价； ——食材检测不合格； ——其他不符合验收条件。 10 物品管理 10.1 入库管理 10.1.1 采购人员应凭采购计划单和验收合格单办理入库手续，逐单交接。 10.1.2 仓库管理人员应核对所有入库物品的数量、规格型号，保证核对准确无误，物品质量完好、配 套齐全，共同签字交接。（具体单据可参见附录 E） 10.1.3 当天使用食材、调味品、易耗品等采购物品，经验收合格后可不入仓库，存放在指定位置。 10.2 库存管理 10.2.1 盘点人员应由财务人员、库管员等不少于 2 名人员组成。 10.2.2 盘点人员每月应至少 1 次对仓库物品的账、物进行盘点，并记录存档。（具体单据可参见附录 F）。 10.2.3 财务人员每月宜进行 1 次月末对账。 10.2.4 仓库每月进行一次库内物品检查，对已过期、变质等物品进行统计，填写好仓库物品报损单（具 体单据参见附录 G），经审批后及时进行销毁处理。 10.2.5 仓库物品应按类别、固定的名称位置摆放，距离地面高度均在 10cm 以上，并将填写有物品名 称的物品卡放于储物架上指定牌内，食品类应与物品类做到分类储存，严禁混放。 10.2.6 仓库严禁无关人员进入，仓库管理员应每月进行一次库内安全、卫生隐患排查工作。 10.2.7 仓库应保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇等，不得存放有毒、有害物品（杀虫剂、消毒剂）及个 人生活用品。 10.3 出库管理 10.3.1 可按“先进先出、推陈储新”的原则，对不易保管、包装简易、容易变质老化的物品先出。 10.3.2 物品出库前，领用人应填写出库单并签字。无单、内容不准确、数目有涂改痕迹的情况不出库。 （具体单据可参见附录 H） 10.3.3 仓库管理员应准确、清晰的记录物品出库数量，不应随意的更改、漏出库、多出库，并及时办 理出库登记。 3 DB3303/T 020—2020 10.3.4 领用人应按照相应规定出库时间领取物品，未在规定时间内执行应重新审批。 11 供应商管理 11.1 应建立健全供应商配送档案和黑名单制度。 11.2 有下列行为之一的发放警示函： ——配送服务滞后情节较轻的，记录供应商配送档案，累计 3 次以上发放警示函，配送服务滞 后直接影响食堂正常餐饮保障的，直接给予发放警示函； ——物品规格型号、质量、数量、安全检测等不符合要求且情节较轻的，记录供应商配送档案， 累计 3 次以上发放警示函； 11.3 累计发放 3 次警示函、存在弄虚作假行为的或其他情节较重的，直接列入黑名单。 11.4 列入黑名单的供应商，禁止其 5 年内参与食堂各项招投标和其他供应行为。 12 信息化功能 宜采用信息化方式管理采购、验收、出入库等，可考虑以下信息化功能： ——录入显示物品采购的中标供应商和物品单价等信息； ——设置管理权限； ——菜品制定者可通过信息化系统下单； ——验收人员可根据信息对物品进行验收，并调整实际配送数量； ——仓库管理人员和领料人可根据验收人员调整过的实际配送数量直接进行出入库管理； ——可结合每日采购金额等进行大数据分析，了解当天、当月、当季采购情况。 4 DB3303/T 020—2020 AA 附 录 A （规范性） 阳光采购流程图 图A.1给出了阳光采购流程图。 图 A.1 阳光采购流程图 5 DB3303/T 020—2020 BB 附 录 B （资料性） 询价采购会议纪要 采购项目： 采购方式：询价采购 采购期限： 谈判时间： 谈判地点： 谈判供应商： 一、前期准备 （一）确定产品品牌、数量、规格型号、要求。 1.确定产品品牌要求和采购数量。 2.产品质量。 3.配送服务要求。 （二）市场调查。在确定品牌和规格型号后，进行价格摸底调查。（调查企业名称） （三）发布采购公告、谈判文件等。在公开媒体上发布招标信息和谈判文件，在谈判文件中制定详细的资质要求、 谈判程序、评标办法和配送合同等。 二、谈判过程 （一）第一轮报价。 （二）谈判。按照投标登记表后到先谈的原则，逐个依次进行谈判。 （三）第二轮报价。 三、确定中标候选排名结果 根据谈判文件要求、谈判过程承诺事项和第二轮报价情况，谈判小组最终确定谈判排名情况。 谈判小组成员（签字）： 6 DB3303/T 020—2020 CC 附 录 C （资料性） 竞争性谈判会议纪要 采购项目： 采购方式：竞争性谈判 采购期限： 谈判时间： 谈判地点： 谈判供应商： 一、前期准备 （一）确定产品品牌、数量、规格型号、要求。 1.确定产品品牌要求和采购数量。 2.产品质量。 3.配送服务要求。 （二）市场调查。在确定品牌和规格型号后，进行价格摸底调查。（调查企业名称） （三）发布采购公告、谈判文件等。在公开媒体上发布招标信息和谈判文件，在谈判文件中制定详细的资质要求、 谈判程序、评标办法和配送合同等。 二、谈判过程 （一）第一轮报价。 （二）谈判。按照投标登记表后到先谈的原则，逐个依次进行谈判。 （三）第二轮报价。 三、确定中标候选排名结果 根据谈判文件要求、谈判过程承诺事项和第二轮报价情况，谈判小组最终确定谈判排名情况。 谈判小组成员（签字）： 7 DB3303/T 020—2020 DD 附 录 D （资料性） 采购物品验收单 图D.1给出了采购物品验收单的样式。 图 D.1 采购物品验收单 8 DB3303/T 02